Es war ein schöner Tag und Fynn der Fuchs startete in den Wald. Dort traf er Pia Pfiffig und die beiden gingen gemeinsam weiter. Plötzlich raschelte es in dem Busch vor ihnen und Conny Clax kam heraus. Sie suchte Kräuter für ihren Zaubertrank. Sie fragte die beiden: „Wollt ihr mir helfen?“ Fynn und Pia waren einverstanden. Als sie genug Kräuter gesammelt hatten, begleiteten sie Conny nach Hause. Dort halfen sie ihr, den Zaubertrank zu brauen. Dabei fiel jedoch eine Flasche mit Krötenschleim in den Zauberkessel. Auf einmal stieg grüner Rauch auf und Fynn, Pia und Conny verwandelten sich in Kröten! Sie sprangen hilflos auf dem Boden herum.

Da betrat Connys Mutter, Hexe Lucia, die Küche und entdeckte die Kröten. Weil Lucia schon sehr hungrig war, kam sie auf die Idee, Krötenschleimsuppe zu kochen. Schon wollte sie die Kröten einfangen, als sie draußen ein Geräusch hörte. Sie öffnete die Tür, um nachzusehen, was draußen los war.

Zum Glück ließ in diesem Moment der Zauber nach und Fynn, Pia und Conny verwandelten sich wieder in ihre Menschengestalt zurück.